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Zum Schluss dieses Seminarteils soll verdeutlicht werden, wie die einzelnen Anlagekriterien bezüglich
Investmentfonds zu beurteilen sind und für welche Anlageziele Investmentfonds geeignet sind.
2.5.1.) Wie sind die Anlagekriterien bezüglich Investmentfonds zu beurteilen
Anmerkung: An dieser Stelle wird nur das Anlagekriterium "Rentabilität" bezüglich Investmentfonds erläutert. Bei den anderen Anlagekriterien wird ein Verweis auf die entsprechende Stelle des Seminars vorgenommen, an welcher dieses Kriterium behandelt wird.
Anlagekriterium: Sicherheit/Risiko
Wie Investmentfonds bezüglich dieses Anlagekriteriums zu beurteilen sind, wird unter Gliederungspunkt 5.1.2. Risiken von Investmentfonds (vgl. S. 130) und unter 8.4. Die wichtigsten Schutzbestimmungen (vgl. S. 232) erläutert.
Anlagekriterium: Liquidität
Wie Investmentfonds bezüglich dieses Anlagekriteriums zu beurteilen sind, wird unter Gliederungspunkt 8.4.5. Schutzbestimmung: jederzeitige Rückgabe der Anteile (vgl. S. 238) beschrieben
Anlagekriterium: festgeschriebene Anlagedauer
Aufgrund der Erläuterungen bezüglich des Anlagekriteriums "Liquidität" (vgl. 8.4.5. Schutzbestimmung: jederzeitige Rückgabe der Anteile S. 238), ergibt sich, dass dieses Kriterium bei Investmentfonds entfällt, da Anteile eines Investmentfonds jederzeit zurückgegeben werden können.
Anlagekriterium: Anlagebetrag
Wie Investmentfonds bezüglich dieses Anlagekriteriums zu beurteilen sind, wird unter Gliederungspunkt 6.1.1. Einmalanlage (vgl. S. 167) und unter 6.1.2. Sparplan (vgl. S. 168) erläutert.
Anlagekriterium: Rentabilität
Dieses Anlagekriterium stellt für viele Anleger das wichtigste Kriterium dar. Daher soll an dieser Stelle aufgezeigt werden, welche Renditen in der Vergangenheit mit Investmentfonds erzielt wurden.
Dabei ist folgendes zu beachten:
1.) Es handelt sich bei den Zahlen um Vergangenheitszahlen, die nicht ohne weiteres auf die Zukunft projeziert werden dürfen.
2.) Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um die Wertentwicklung, diese stimmt mit der tatsächlichen Rendite nur unter bestimmten Umständen überein. Welcher Unterschied zwischen Wertentwicklung und Rendite bestehen kann, wird unter 9. Grundlagen des Investmentsparens (Teil 6) (vgl. S. 282) näher erläutert. Wie die tatsächliche Rendite von Investmentfonds berechnet wird, wird unter Gliederungspunkt 11. Grundlagen des Investmentsparens (Teil 8) (vgl. S. 351) beschrieben.
In der folgenden Tabelle (vgl. Tab. 2.12.) wird dargestellt, welche durchschnittliche Wertentwicklung
langfristig mit den einzelnen Fondskategorien erzielt wurden.
In der darauffolgenden Tabelle (vgl. Tab. 2.13.) wird dargestellt, welche Wertent-wicklungsspannen
im Zeitraum 31.12.98 bis 31.12.99 (d.h. in einem Anlagezeitraum von einem Jahr) erzielt wurden.
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