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Die Aufgabe dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Seminars über nationale und internationale Investmentfonds. Dabei liegt der Schwerpunkt dieses Seminars darin, den Teilnehmern die wesentlichen Kenntnisse über die Anlageform „Investmentfonds“ näher zu bringen.
Aufgrund des umfangreichen Produktangebots an Investmentfonds (ca. 3.500 Fonds),
die einem Anleger die Auswahl eines Fonds erheblich erschwert, ist es notwendig, Aspekte aufzuzeigen,
die ein Anleger beachten sollte, um einen geeigneten Fonds auszuwählen. Deshalb stellt die Auswahl eines
Investmentfonds einen wichtigen Teilaspekt der vorliegenden Diplomarbeit dar.
Will ein Anleger einen Überblick über wichtige Auswahlkriterien, wie z.B. Anlageform, rechtliche und steuerliche
Vorschriften, Wertentwicklungen und Renditen erhalten, so setzt dies voraus, dass er sich intensiv mit dem Thema
„Investmentsparen“ auseinandersetzt. Unzählige Literatur, Broschüren und Magazine von Verbraucherverbänden und
Beratungsgespräche bei Kreditinstituten geben dem Anleger Auskunft. Doch welcher Quelle soll er nun Vertrauen
schenken? Welche Institution berät zu welchem Thema? Und wie viel zeitlicher und finanzieller Aufwand ist mit
einer solchen umfassenden Beratung verbunden? Viele Anleger kommen zu dem Schluss, dass das Geld zu verdienen
schon nicht einfach war, es jedoch gemäß den individuellen Anlagewünschen und –zielen anzulegen nicht viel
einfacher ist.
Aufgrund all dieser Probleme ist es sinnvoll, dieses Seminar anzufertigen, welches dem Anwender „Licht ins Dunkel“
bringen soll. Dabei wird besonderer Wert auf die praxisnahe Bearbeitung mit vielen Beispielen gelegt. Wesentliche
Teilaspekte sind beispielsweise die Darstellung rechtlicher und steuerlicher Vorschriften bezüglich Investmentfonds
, da es durch die Umsetzung des 3. Finanzmarktförderungsgesetzes und des Steuerent-lastungsgesetzes (1999/2000/2002)
in diesen Bereichen zu wesentlichen Veränderungen kam. Zum anderen wird, aufgrund der stetig ansteigenden Zahl der
angebotenen Fonds auf das Thema „Auswahl von Investmentfonds“ eingegangen.
Aufgrund der Tatsache, dass die veröffentlichten Wertentwicklungen von Investmentfonds häufig mit der Rendite
gleichgesetzt werden, soll aufgezeigt werden, welche Unterschiede zwischen Wertentwicklung und Rendite vorliegen.
Des Weiteren soll den Seminarteilnehmern aufgezeigt werden, wie die Rendite einer Investmentanlage berechnet wird.
Ziel dieser Arbeit ist es, den Teilnehmern den aktuellen Stand hinsichtlich rechtlicher und steuerlicher Aspekte
aufzuzeigen. Zudem sollen Hilfestellungen gegeben werden, die ein Anleger bei der Auswahl eines Fonds beachten
sollte. Die restlichen Seminarteile sollen dazu beitragen, dass den Teilnehmern des Seminars soviel Kenntnisse
bezüglich Investmentfonds vermittelt wird, dass sie für ein Beratungsgespräch bei einer Bank oder Sparkasse gut
gerüstet sind und somit nicht die Gefahr besteht, dass sie in einen Fonds investieren, der nicht für sie
geeignet ist. Zum anderen sollen es die erlangten Kenntnisse einem Teilnehmer ermöglichen, auch ohne
Hilfestellung eines Beraters in einen Fonds zu investieren.
Sollten Sie interesse haben diese Arbeit vollständig zu erwerben so setzen Sie sich bitte mit dem Autor Karsten Fahner in Verbindung: kfahner @ t-online.de
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